福达合金：重组事项有序推进 将转型成为综合性铝业集团

9月13日晚，福达合金发布完成回复证监会关于重组事项的反馈意见的公告。根据公告披露的信息，目前公司重组三门峡铝业工作正在有序推进。同时，公司更新了《福达合金重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

公告显示，福达合金拟将公司全部资产和负债与锦江集团所持的三门峡铝业股权的等值部分进行置换，作价为10.3亿元。同时，公司拟发行股份向三门峡铝业其他股东购买其持 有的其余股权，并补足与锦江集团置换资产的差额。上述交易中，三门峡铝业1 00%股权整体作价155.6亿元。

根据Z新披露的数据，三门峡铝业2022年1-4月实现归母净利润14.5亿元，扣非归母净利润为14.6亿元，这一数字已超过草案中对于2022年全年业绩承诺的九成。

福达合金相关负责人表示，公司的重组事项正有序推进中。本次重组交易不仅将提升上市公司的经营规模，交易完成后上市公司的盈利能力亦将明显提升，归母净利润和基本每股收益显著增加。根据相关机构审计测算，以2021年度财务指标为基准，本次交易完成后，上市公司资产总额、营业收入、归母净利润指标将分别增长1203.34%、650.11%和6475.02%。

据了解，三门峡铝业的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，是国内第 一家利用国产铝土矿生产氧化铝的民营企业。截至2021年底，三门峡铝业氧化铝年产量达806万吨，位居世界第六，占全 球产量的8.03%。市场份额方面，三门峡铝业目前可供交易的氧化铝位居国内市场的前列，是国内三大氧化铝现货供应商之一。

从行业赛道看，今年以来，氧化铝行业整体维持供需基本平衡略微偏紧的状态，行业盈利水平维持向上通道。从需求端看，铝下游龙 头加工企业开工率环比上涨0.7个百分点至66.1%，周度开工率小幅改善，且汽车、光伏领域需求仍维持较高景气度。随着国家稳经济政策的作用不断发挥，未来氧化铝仍可能出现一定的供不应求。

随着供给侧结构性改 革不断推进，预计氧化铝行业仍持续维持增长的快车道。通过本次重组，福达合金将转型成为国内领 先的具有核心竞争优势的综合性铝业集团，并凭借资本市场的助力，巩固自身在氧化铝业务领域的核心竞争优势，盈利能力持续增强。