福达合金回复证监会反馈意见 重组三门峡铝业事项稳步推进

9月13日晚间，福达合金发布回复证监会关于重组事项的反馈意见公告，并更新《福达合金重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案”)。公告显示，福达合金重组三门峡铝业事项正稳步有序推进中。

目前，本次交易方案已经福达合金股东大会审议通过，同时豁免锦江集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份。5月10日，本次交易收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2022]295号)，决定对本次交易不实施进一步审查。

根据草案，福达合金计划将公司全部资产与负债与锦江集团所持的三门峡铝业股权的等值部分进行置换，作价10.3亿元。同时，上市公司拟发行股份向三门峡铝业其他股东购买其持 有的其余股权，并补足与锦江集团置换资产的差额。三门峡铝业1 00%股权整体作价为155.6亿元。

本次重组交易不仅将提升上市公司的经营规模，未来上市公司的盈利能力也将大幅提升。根据天健会计师事务所出具的《审计报告》，三门峡铝业2022年1-4月实现的审计后的归母净利润达14.5亿元，扣非归母净利润为14.6亿元。

草案显示，三门峡铝业的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售，是国内家利用国产铝土矿生产氧化铝的民营企业，资源禀赋优势。

截至2021年底，三门峡铝业氧化铝年产量达806万吨，位居第六，占全 球产量8.03%。市场份额方面，三门峡铝业目前可供交易的氧化铝位居国内市场前列，是国内三大氧化铝现货供应商之一，在中国铝产业的版图中占据了重要地位。

随着近年来制造业对于工业铝材的应用越来越广泛，氧化铝行业预计仍将维持高质量的快速发展。福达合金本次重组后，上市公司将成为国内的具有核心竞争优势的综合性铝业集团，凭借资本市场助力，有望进一步促进公司发展。